В 1942 году, после тяжёлого поражения экспедиционного корпуса, лишь пятьдесят тысяч китайских солдат нашли убежище в Бирме. Спустя год военное командование получает секретную депешу: японские войска в горном массиве ведут разработку смертоносного отравляющего газа. Успех этого чудовищного проекта грозит кардинально изменить стратегическую обстановку в районе реки Нуцзян и нанести удар по всему антифашистскому фронту. Для предотвращения катастрофы принимается решение о срочной отправке специального отряда, которому предстоит форсировать бурную Нуцзян и, проникнув в горные твердыни, уничтожить лабораторию врага. Бойцы отряда, преодолевая непроходимые тропы и суровые природные условия, шаг за шагом продвигаются вперёд, вступая в ожесточённые и кровавые стычки с японскими частями. Их героический рейд поддерживается 36-й армией Национально-революционной армии, которая, действуя в тесном взаимодействии с коммунистическими отрядами, отвлекает на себя силы противника, успешно проводит операции по освобождению заложников и создаёт надёжный тыл для выполнения основной диверсионной миссии.