В разгар антияпонского сопротивления, для захвата Чанши японское командование приводит в действие своего ключевого агента — «Чёрного рыцаря», пятнадцать лет ведущего тайную работу в Китае и запускающего масштабную операцию стратегической дезинформации. В ходе расследования его деятельности гибнет подпольный коммунист Юнь Мучжи. Его сын, Юнь Хуншэнь, не знавший даже настоящего имени отца, прибывает в оккупированную Чаншу с единственной целью — найти убийцу, но сразу же попадает в смертельную ловушку, хладнокровно подготовленную «Чёрным рыцарем». В этот критический момент на помощь юноше приходит Ян Цзымин — старый товарищ отца и член подполья. Благодаря его опыту, самоотверженности и защите Юнь Хуншэнь не только избегает гибели, но и получает возможность разгадать коварный замысел врага, встав на путь борьбы за правду и справедливость.