В 1944 году опытный агент Чэнь Асахи, действующий под легендарным кодовым именем «Лю Бу», выполняет сверхсекретную миссию в оккупированном Шанхае. Ему удается внедриться в ряды противника и сорвать стратегически важный захват месторождений урановой руды. Однако, став свидетелем бесчеловечных методов работы военной разведки, Чэнь переживает глубокий внутренний кризис и разочарование в прежних идеалах. В этом хаосе он обретает новую, истинную веру и вступает в ряды Коммунистической партии Китая. Став связующим звеном, Чэнь инициирует консолидацию подпольной организации «Летящее небо» с другими партийными ячейками. Его следующей целью становится возвращение в Чунцин и проникновение в логово вражеской разведки «Цивет кошка». Обновленное «Летящее небо» проводит блестящую операцию по выявлению и нейтрализации шпионской сети, что приводит к полному провалу диверсионного «Плана нирваны». Эта победа становится crucial turning point, одним из первых и решающих шагов на пути к скорому освобождению Чунцина.