В 1944 году в оккупированном японцами Харбине, центре марионеточного государства Маньчжоу-Го, разворачивается сложная шпионская игра. Сон Чжуо Вэнь, коммунист, внедренный в железнодорожную полицию, выходит на контакт с человеком, которого считает главой шпионской сети Гуань Сюэ. Им оказывается его давно разлученный брат-близнец, Сун Чжуо Ву. Эта неожиданная встреча ставит под угрозу всю операцию. Непохожие по характеру – один осторожный и целеустремленный, другой склонный к ошибкам, – братья вынуждены объединиться по приказу руководства, чтобы, притворяясь одним агентом, избежать разоблачения в кругу подозрительных коллег и японских офицеров, таких как Асано Дайго. Их общая цель на протяжении года – сорвать секретные планы японцев и их союзников, выявить предателей в своей среде и внести вклад в грядущую победу, постоянно балансируя на грани провала.