В период заката династии Шан, отягощенной тиранией императора Чжоу Синя, небесные силы решили ускорить падение деспота. Для этого на землю были посланы три духа-искусителя: Лиса-оборотень с девятью хвостами, Жаба, несущая в себе драгоценные камни, и девятиглавый Павлин. Их миссией было совратить правителя, усугубив его пороки и подготовив приход новой династии Чжоу. Судьба же свела эту божественную интригу с человеческой драмой. Юная Су Дацзи, дочь правителя Цзи, и Бо Я, наследник правителя Ци, были связаны детской дружбой и мечтами о браке. Однако Чжоу Синь, потребовав девушку ко двору и окружив город войсками генерала Ху, вынудил ее пожертвовать собой ради спасения соплеменников. Но по пути во дворец замысел богов обрел жестокую форму: дух Девятихвостой Лисы напал на Су Дацзи, подчинил ее тело и, приняв облик несчастной, отправился к императору, дабы изнутри довершить разложение Шан и привести трон к неминуемому краху.