В эпоху династии Шан великий мудрец Цзян Цзыя, победив демоническую лису Дацзи, не уничтожил её окончательно, а запечатал, предвидя, что её злая воля возродится спустя тысячелетия, неся новые бедствия. Чтобы дать потомкам шанс против грядущей угрозы, он оставил им два священных артефакта: заколдованный меч для изгнания демонов и духовное писание с тайными знаниями. Спустя века, в смутное время Китайской Республики, прямой потомок мудреца, Цзян Тяньши, вёл жизнь отшельника, храня родовую тайну. Его уединение нарушила простая деревенская девушка Ян Ваньцю, измученная насмешками и мечтающая о славе. В поисках быстрого пути к успеху она случайно обнаружила древнюю шкатулку — ту самую гробницу для духа Дацзи. По неведению Ян Ваньцю нарушила печать, освободив древнее зло. С пробуждением коварной оборотня-лисы в мир вернулся хаос, а заклятие Цзян Цзыя ослабло, поставив человечество на грань катастрофы и возвестив о начале решающей битвы, исход которой зависел теперь от последнего хранителя рода Цзян и простой девушки, чьё неосторожное любопытство обернулось роковой ошибкой.