В эпоху заката династии Шан жестокий правитель Чжоу, подстрекаемый коварным Фэй Чжуном, решает взять в жёны Су Дачжи – дочь правителя Цзичжоу. Для этого он направляет войско, чтобы силой захватить княжество и саму девушку. Одержимая демоном-лисой Су Дачжи впадает в безумие и становится верной соратницей тирана. По её наущению царь Чжоу истребляет верных сановников, убивает собственную семью, накапливает несметные богатства, обрекая народ на страдания. В это же время добродетельный маркиз Сибо Цзи Чан, правитель соседнего удела, укрепляет своё государство, снискав славу мудрого и справедливого правителя. Видя, что Чаогао поглощено тьмой, Первый Небесный Отец решает, что династия Шан исчерпала своё право на власть, и посылает бессмертного Цзян Цзыю на помощь Цзи Чану. Цзян Цзыя присоединяется к правителю Сици, а позже берёт в ученики юного Ян Цзяня, рождённого с Небесным Оком и огромной силой, дабы наставить его на путь добра. После смерти Цзи Чана его сын Цзи Фа становится царём У и, почитая Цзян Цзыю как отца, начинает священный поход против Шан. В решающей битве Цзян Цзыя, Ян Цзянь и пять генералов Пяти Стихий объединяются, чтобы одолеть демонические силы царя Чжоу, Су Дачжи и Шэнь Гунбао. Сици одерживает победу, династия Шан падает, к власти приходит царь У, а Цзян Цзыя возносится в сонм бессмертных.