Династия Данин трещит по швам. Чиновники срослись с преступными группировками, границы под угрозой, а во дворце плетутся бесконечные интриги. Среди этого хаоса появляется Мэн Тинхуэй, сирота, выросшая вдали от столицы. Когда то её спас неизвестный юноша в красном. Девушка с острым умом и железной волей решает изменить судьбу через императорские экзамены и впервые в истории страны берёт тройное первенство. Она получает пост в ведомстве надзора, и её решения бьют точно в цель. Параллельно правит молодой император Ин Гуа. Днём он балансирует между двумя могущественными канцлерами, а по ночам снимает мантию, берёт меч и под чужим именем восстанавливает справедливость там, где бессилен закон. Их пути впервые пересекаются в Шачжоу, где вместе они вскрывают гниль местных властей. Позже в столице Мэн Тинхуэй попадает под ложное обвинение, но выходит из него ещё сильнее и занимает ключевое место в расследованиях. Император видит в ней не просто чиновницу, а равного союзника. Сначала между ними только недоверие. Она видит в нём власть, он в ней угрозу порядку. Но общие враги сближают их, и вскоре они действуют как единый механизм. Она ведёт дела в ведомстве, он прикрывает с трона и с теневой стороны улиц. Вместе они распутывают заговор, в котором преступные кланы срослись с придворными. И где то между расследованиями рождается чувство, которое меняет их обоих.