Дружба Чэнь Кэхая и Фан Ли, рождённая в юности и скреплённая общими мечтами, не выдержала испытания эпохой. Разойдясь на историческом перепутье, они выбрали противоположные идеалы для одной цели — спасения Китая от японских захватчиков. Чэнь Кэхай встал на путь коммуниста-революционера, в то время как Фан Ли возглавил печально известную секретную службу №76, служа коллаборационистскому режиму. Роковой провал покушения навсегда похоронил их братство, превратив его в жестокую вражду. Спустя два года Чэнь Кэхай возвращается в оккупированный Шанхай с рискованной миссией внедрения. Он обнаруживает, что его бывший друг стал безжалостным и подозрительным палачом, для которого поимка шпионов — любая цена. Их вынужденное противостояние разворачивается в мире, где доверие смертельно, а прошлое стало оружием. В этой игре без правил, где каждое слово — потенциальная ловушка, а каждое действие грозит разоблачением, переплетаются личные обиды, политические интриги и тень былой привязанности. От их следующего хода зависят не только их собственные жизни, но и исход великой битвы за будущее страны.