В разгар Второй мировой войны, на оккупированных японцами территориях Китая, действует марионеточное правительство Ван Цзинвэя. Мин Тая, юношу из состоятельной семьи, направляющегося на учёбу в Гонконг, похищает влиятельный военный чиновник Ван Тяньфэн. Пройдя суровую подготовку в секретном лагере, Мин Тай становится блестящим агентом военной разведки. Вместе с напарницей Манли он отправляется в Шанхай, где проводит дерзкие диверсии против оккупантов. Ключевым испытанием становится операция «Разрушение»: чтобы уничтожить спецпоезд с японскими офицерами, Мин Тай вынужден сотрудничать с подпольщицей-коммунисткой Чэн Цзинь Юнь. Во время совместной опасной миссии между ними вспыхивает глубокое чувство. Мин Тай продолжает наносить врагу ощутимые удары, устраняя высокопоставленных коллаборационистов и японских шпионов, но его вера в дело Гоминьдана постепенно рушится. Он с отвращением наблюдает, как собранные «для фронта» средства разворовываются его же начальством. Разочарованный и ищущий истинный путь служения родине, герой под влиянием Чэн Цзинь Юнь делает судьбоносный выбор — переходит на сторону коммунистического подполья, чтобы продолжить борьбу за освобождение Китая.