1942 год, Гонконг скован страхом под пятой японской оккупации. Молодая учительница Чу Фэн, чья жизнь ограничена стенами школы, неожиданно для себя становится частью опасной операции. Помогая своим ученикам, она по чистой случайности предоставляет убежище группе преследуемых интеллигентов, которым грозит неминуемая расправа. Этот единичный поступок сострадания неожиданно связывает её с местным движением Сопротивления. Осознав, что её скромность и неприметность являются идеальной маскировкой, Чу Фэн сознательно вливается в подпольную организацию, превращаясь из обычной горожанки в ключевого связного, рискующего жизнью ради спасения других. Параллельно её судьба причудливо переплетается с судьбой человека из прошлого — её бывшего жениха, Лай Мин. С внешней стороны он — преуспевающий и лояльный переводчик в японском штабе, вызывающий презрение у бывших соотечественников. Однако под маской коллаборациониста он ведёт свою тайную игру, используя доступ к секретной информации, чтобы так же, как и Чу Фэн, но в одиночку, саботировать планы оккупантов. Двое людей, разлучённых обстоятельствами, не подозревая о действиях друг друга, движутся к одной цели по разным, но одинаково опасным сторонам войны, где каждый неверный шаг грозит гибелью.