Хан Хе На, учительница старшей школы, вынуждена жить в строжайшей изоляции из-за древнего родового проклятия: любой, кто её поцелует, обрекает её на ежедневное превращение в собаку ровно в полночь. Это мучительное состояние длится шесть часов и прекратится, только если она повторит поцелуй с тем же человеком. Её откровенные предупреждения всегда отпугивали мужчин, обрекая её на одиночество, пока однажды вечером алкогольная оплошность не привела к роковой ошибке – поцелую с коллегой, Джином Се Воном. Осознав с утра весь ужас случившегося, Хе На оказывается перед неразрешимой дилеммой: её спасение – в новом поцелуе, но Се Вон панически боится собак. Теперь её жизнь превращается в сложную игру, где она должна вызвать симпатию у ничего не подозревающего коллеги, скрывая свою страшную тайну. Его же настораживает её странное поведение, и он начинает собственное расследование, чувствуя, что за ним кроется нечто большее. Их отношения становятся напряжённым танцем вокруг невысказанной правды, где каждый шаг чреват либо сближением, либо полным разрывом, проверяя на прочность их способность к доверию и готовность преодолеть самые глубокие страхи.