В разгар военной диктатуры в Китайской Республике юная Линь Ханьцзин, вынужденная скрываться после ареста отца, находит приют в доме его друга, Сяо Хайшаня. Несмотря на зависимое положение, она сохраняет гордость и независимый дух. Властный третий сын хозяина, Сяо Бэйчэнь, поначалу встречает её насмешками, но постепенно его покоряет её стойкость. Дабы перевоспитать сына, Сяо Хайшань отправляет его в военную академию. Пять лет суровой закалки превращают легкомысленного юношу в дисциплинированного офицера. По возвращении он помогает отцу в армейских делах и намеревается просить руки Линь Ханьцзин, однако узнаёт, что её сердце принадлежит пылкому пастуху Чжэну. Угроза жизни отца Линь Ханьцзин вынуждает их вступить в брак по расчёту. Супружеская жизнь, начавшаяся с холодного отчуждения, медленно согревается рождающейся нежностью, но роковое недоразумение обрывает её: Линь Ханьцзин бесследно исчезает во время пожара. Семь лет спустя, с началом антияпонской войны, она возвращается в Северный Новый город, чтобы призвать Сяо Бэйчэня к сопротивлению, в то время как Чжэн, движимый заботой о больной матери, опускается до предательства и шпионажа в пользу японцев.