В древние времена Дворец Тёмной Реки, возглавляемый могущественным и коварным Тёмной Ночью Луо, сеял ужас по всему миру. Луо, снедаемый запретной страстью к собственной сестре, Тёмной Ночи Хэй, которая была замужем за благородным воином Уор Фэйтянем, не мог смириться с их союзом. Чтобы обезопасить наследника Фэйтяня от мести Луо, хозяин Виллы Пылающий Огонь, Ли Минцзин, пошёл на отчаянный шаг: он тайно подменил новорождённую дочь супругов на мальчика, которого назвал Уор Фэн. После гибели Фэйтяня Ли Минцзин усыновил мальчика, вырастив его вместе со своей дочерью, Ругэ, и их другом Юй Цзыханем. Между Уор Фэном и Ругэ со временем вспыхнула глубокая любовь. Однако Тёмная Ночь Луо, видя растущее влияние Виллы Пылающий Огонь, решил уничтожить их изнутри. Он лживо обвинил Ли Минцзина в убийстве настоящего отца Фэна, искусно расколов влюблённых и посеяв семена ненависти между приёмным отцом и сыном, что привело к трагическому разрыву и поставило их на грань вражды.