Спустя годы после былых свершений, могущественный дух-лис Ли Ёк, хранитель хрупкого равновесия между мирами, продолжает искупать груз прошлых ошибок. Его не оставляет тень вины за утрату возлюбленной Агос, делая его силу источником вечных терзаний. Чудом обретя долгожданное воссоединение, пара оказывается в эпицентре новой угрозы, исходящей от их старого врага. На этот раз таинственная сила ставит под удар не только их чувства, но и саму ткань реальности, объединяющую людей, духов и всю вселенную. Судьба сводит их с Чжи А — девушкой из знатного рода, не ведающей о своей скрытой сверхъестественной силе. Её пробуждающиеся способности становятся ключом к древнему проклятию, несущему тотальное разрушение. Перед лицом нависшей катастрофы героям предстоит сразиться с новыми чудовищами и могущественными противниками, но главная битва развернется в их сердцах. Чтобы спасти всё, что им дорого, им придется победить внутренних демонов, принять свою судьбу и сделать невозможный выбор между любовью и жертвой.