Казалось бы, обычная студентка Ли Дам, ценящая свою независимость и далёкая от романтических переживаний, волею случая кардинально меняет жизнь эрудированного и привлекательного профессора Шин У Ё. Для окружающих он – блестящий преподаватель, но на самом деле он – древний кумихо, девятихвостый лис, столетиями стремящийся стать человеком. Ключ к его превращению – магическая бусина, поглощающая человеческую энергию. Неожиданная ночная встреча приводит к тому, что Ли Дам по нелепой случайности проглатывает эту бусину. Это катастрофа для обоих: через год таинственный артефакт разрушится внутри девушки, что приведёт к её гибели, а кумихо навсегда лишится шанса обрести человечность. Перед лицом общей угрозы Шин У Ё вынужден предложить Ли Дам временное совместное проживание, чтобы найти способ извлечь бусину до истечения рокового срока. Для Ли Дам это становится испытанием, ломающим её привычный уклад жизни, а для холодного бессмертного кумихо – началом непредсказуемого путешествия, в котором вынужденная близость рождает совершенно новые, незнакомые ему чувства, стирая границы между миром людей и сверхъестественным.