В период упадка династии Чосон, раздираемой внутренними распрями и натиском иностранных сил, последний великий мечник Тхэ Юн жил в добровольном изгнании. Некогда грозный воин королевской стражи, он лишился зрения в ходе кровавого переворота и оставил былую славу в прошлом. Однако спокойствию пришёл конец, когда в его уединённую жизнь ворвалась юная Чон А, умоляющая о защите. Её отца, хранителя тайного свитка с секретами древней техники меча, похитили загадочные воины. Этот артефакт, способный изменить баланс сил, стал яблоком раздора между коррумпированной знатью и иноземными захватчиками. Поначалу не желавший возвращаться к былой жизни, Тхэ Юн осознаёт, что судьба свитка неразрывно связана с призраками его собственного прошлого. Преодолевая физическую слепоту, он вновь обнажает клинок, чтобы защитить невинных. Его путь неминуемо ведёт к противостоянию с Ли Хёком — бывшим соратником, а ныне генералом на службе у оккупантов, который предал идеалы их молодости и стремится окончательно стереть с лица земли наследие старой Кореи. Эта битва станет для Тхэ Юна не только сражением за будущее, но и схваткой с собственными демонами.