После опустошительной войны, оставившей Чосон в руинах, долгая болезнь уносит жизнь правителя. Однако смерть оказывается не концом: монарх возвращается в мир живых в облике чудовищной плотоядной нежити. Этот ужасающий секрет оказывается в руках королевского советника Чо, который, стремясь сохранить видимость порядка и свою власть, тщательно скрывает проклятую природу короля. Чтобы утолить ненасытный голод превратившегося в монарха правителя, Чо организует жестокий ритуал, регулярно под предлогом казней отправляя на смерть придворных. Наследный принц Ли Чхан, обеспокоенный таинственным исчезновением людей и не допускаемый к отцу, подозревает неладное. Рискуя быть объявленным предателем, он вместе с верным телохранителем тайно покидает дворец, чтобы найти лекаря Ли, который лечил государя перед смертью и, возможно, знает правду. Их путь приводит в отдалённую сельскую клинику, где практиковал лекарь. Но вместо ответов принца ждёт картина абсолютного разгрома: разрушенное здание, а внутри — груды трупов, старательно укрытые от солнечного света, будто от кого-то пряча умерших или, наоборот, защищая мир от них. Эта жуткая находка становится первым явным доказательством того, что проклятие, поразившее короля, уже вырвалось за стены дворца.