На фоне японской интервенции в Северо-Восточный Китай начала XX века, ознаменованной захватом Южно-Маньчжурской железной дороги и чередой зверств, разворачивается личная трагедия юного Чжан Цишаня. Его отец пал от руки предателя по прозвищу Левый Скромник, а сам он чудом избежал гибели. Спустя десятилетие, вступив в ряды военных, повзрослевший Чжан Цишань движим тайной целью мести. В Чанше его путь пересекается с Февральским Красным, и, отринув личные мотивы, они заключают союз ради спасения страны от захватчиков. Однако это сотрудничество ставит их перед жестоким испытанием: открывается, что отец самого Февральского Красного причастен к преступлениям Левого Скромника. Перед лицом не только внешнего врага, но и чудовищных порождений хаоса, героям предстоит пройти через водоворот предательства, долга и чести, чтобы найти путь к примирению и совместной борьбе в эпицентре исторического катаклизма.