В туманном городе периода Китайской Республики суеверия предоставляют отличную возможность для криминала. Ли Му-дун, лучший в городе плотник, известен также владением древним трактатом «Тайные техники Лу Баня». В руководстве описаны как стандартные методы работы с деревом, так и загадочные методики, которые часто воспринимают как магию. Ситуация кардинально меняется после необъяснимого исчезновения его невесты. Её смерть преподносят как наказание свыше за грехи. Ли Му-дуна сразу же объявляют виновным. Надвигается угроза самосуда и ареста. Для спасения он вынужден начать сотрудничество с бескомпромиссным детективом Ян Цзуном и скрупулёзным судмедэкспертом Су Цинъюнь. Их совместная работа устанавливает, что за якобы мистическими событиями стоят продуманные устройства. Речь идёт о сложных ловушках, качественных инсценировках и «чудесах», созданных человеком, который хорошо изучил природу страха. Расследование, начавшееся с ритуальных убийств и странных преступлений с куклами, приводит к раскрытию обширного заговора. Каждая найденная деталь оказывается элементом чьего-то зловещего плана. Все улики указывают на У Сяня, мастера, связанного с прошлым Ли Му-дуна. Убийство высокопоставленного военного обостряет обстановку, сея в городе панику. Героям необходимо не только найти доказательства, но и методично разоблачать искусственно созданные мифы, чтобы достичь истины.