В Шанхае эпохи Китайской Республики серия жестоких убийств повергает город в панику. Частный детектив Чэнь Имин вынужден объединить силы с сыном начальника полиции, Чжан Тяньсяо, и очаровательной Яо Фэй, недавно вернувшейся в город, чтобы сформировать особую следственную группу. По мере погружения в расследование Чэнь Имин приходит к выводу, что за видимой чередой преступлений скрывается куда более масштабный и мрачный заговор. Их поиски истины приводят команду на званый ужин в «Сансет Виллу», где они оказываются в ловушке и становятся свидетелями нового убийства. Вспыхивает конфронтация, и в разгар схватки Чэнь Имин с ужасом осознает, что истинный архитектор заговора, движимый местью за смерть отца, всё это время находился в самом ближнем кругу. Сквозь густую пелену лжи, предательства и интриг наконец является горькая и опасная правда.