В смутную эпоху Китайской Республики маленький Лайфу теряет свою семью во время жестокой расправы. Власти списывают произошедшее на проделки лисьего духа, а самого мальчика объявляют несущим проклятие. Убежищем для сироты становится полуразрушенный храм. Там, вместо молитв, он постигает особые умения: искусство чтения следов, распознавания лжи и видения истинных знаков иного мира. Спустя десять лет Лайфу возвращается в мир людей уже как странствующий мастер. Его первое серьезное дело связано с таинственным ритуалом «свадьбы Хуансяня». За внешней красотой церемонии скрывается цепь преступлений, а для него это возможность стать ближе к давней мести. В ходе расследования он все глубже погружается в водоворот богатства и интриг. Загадочная госпожа Бай вовлекает его в семейные раздоры, где правду покупают и продают так же легко, как и молчание. В Харбине один за другим появляются легендарные «пять бессмертных»: лиса, ласка, еж, змея и крыса. Но Лайфу понимает, что легенды служат лишь прикрытием, а настоящие чудовища живут среди людей. Его союзницей становится офицер Гу. Она опирается на факты, он же доверяет тому, что не укладывается в официальные отчеты. Переломный момент наступает во время церемонии «признания родства» в доме Бай. Там раскрывается главная тайна: за одержимостью «серого бессмертного» стоит предатель из рода Чжоу, чьи нити ведут к прошлому Лайфу. Финальная погоня выводит их на масштабный заговор, ритуал похищения чужой удачи и таинственного манипулятора, работающего на захватчиков. Месть совершена, но путь не окончен. Лайфу продолжает свои странствия, и теперь две женщины по разным причинам решают идти рядом с ним. Ведь впереди еще так много тайн, жаждущих быть раскрытыми.