Действие происходит в 1939 году в Шанхае, который находится под оккупацией японской армии. В этих условиях способность скрывать свои истинные намерения становится залогом выживания. Опытный разведчик Гу Инь Шань захватывает в плен Джозефа Ли, слепого криптографа, служащего японским военным. Для продолжения своей миссии Гу Инь Шань нанимает актера Дина И, чтобы тот сыграл роль Ли. Однако Дин не обладает ни познаниями в криптографии, ни умением притворяться слепым, что делает его положение крайне опасным. Малейший промах грозит ему гибелью. Под прикрытием театральной труппы «Чао Шэн» и с поддержкой актрисы Шэнь Би Юнь герои проникают в структуру японской армии. Каждый новый день превращается в испытание на прочность, где раскрытие тайны неминуемо ведет к смерти. Хотя Дин И не был готов к такой роли, он постепенно становится ключевым участником операции. Между ним и Гу Инь Шанем возникает дружеская связь, которая сменила первоначальное недоверие. Однако судьба делает неожиданный поворот, когда Дин И становится свидетелем героизма китайских коммунистов. Это побуждает его присоединиться к их рядам, выбрав путь, противоположный дороге его напарника.