В колониальной Корее 1920-х годов, задыхающейся под гнетом японской оккупации, молодую девушку Ок-Нён одаривает судьба невероятным голосом, способным растопить любое сердце. Её мечта о сцене становится актом молчаливого сопротивления, а путь в мир развлечств превращается в опасную игру. Судьба сводит её с японским офицером Юн Сэ-Воном, чья душа отягощена трагическим прошлым и внутренними конфликтами. Несмотря на свою лояльность империи и жестокую реальность оккупации, он оказывается бессилен перед чарами корейской певицы. Между ними вспыхивает запретная, всепоглощающая страсть, заставляющая забыть о пропасти, разделяющей палача и жертву. Их любовь, как преступление, вынуждена существовать в тени, обрекая влюбленных на постоянный страх разоблачения. Каждая встреча становится испытанием на прочность, а каждое расставание грозит невыносимыми последствиями, ставя на кон не только их личное счастье, но и саму жизнь в мире, где их чувства — вызов устоям и государственной измена.