Мечтая о героической службе по стопам отца, Чжан Пэн попадает на тот же отдалённый полицейский пост. Однако вместо ожидаемой романтики его встречает суровая рутина и опытный, но отчуждённый наставник Ту Хун Цзян, чьи скрытные методы вызывают глубочайшее недоверие. Это недоверие перерастает в открытое противостояние во время расследования дела о наркоконтрабанде: Чжан Пэн убеждён, что его старший коллега – предатель. Однако постепенно юноша понимает, что за подозрительной маской скрывается блестящий стратег, ведущий свою опасную игру, чтобы втереться в доверие к преступникам. Подозрения сменяются уважением, а затем – нерушимой мужской дружбой, прошедшей проверку огнём. Объединив опыт ветерана и энтузиазм новичка, они выходят на главаря преступной сети и, действуя как единое целое, наносят решающий удар по наркокартелю, не только обезвредив его, но и доказав, что настоящая сила заключается в доверии и братстве.