В эпоху Эдо, среди завораживающих пейзажей гор Сэта, разворачивается трагическая история любви, рожденная на пепле судьбы. Наримичи, семнадцатый отпрыск сёгуна, изнуренный душевной болезнью и тоской по настоящему, находит неожиданное спасение в лице загадочной Рай. Девушка, похищенная в детстве и воспитанная в глухой лесной чаще отшельником Риемоном, живет в неведении о своем прошлом. Их встреча у древнего дерева Райоу, могучего исполина, пережившего удар молнии и все еще цветущего, становится мистическим предзнаменованием. Дерево, символ стойкости жизни перед лицом разрушения, превращается в немого свидетеля их стремительно вспыхнувшей страсти, бросившей вызов сословным предрассудкам. Однако попытка вернуть Рай в локо цивилизации, в ее родную деревню, оборачивается катастрофой. Не в силах принять чуждые ей законы общества, девушка становится изгоем, а их связь с Наримичи, подобно хрупкому цветку, ломается под грузом непреодолимых культурных и социальных барьеров, обрекая влюбленных на вечную разлуку, но оставляя в их сердцах память о мимолетном счастье у дерева-феникса.