Молодой астроном Пак Юн-Чжэ, чьи дни и ночи проходят в мечтах о звёздах, находит на земле собственную вселенную — добрую и светлую Ким Джи-Ын. Их первая любовь кажется идеальной, пока однажды утром судьба не совершает немыслимый поворот. Проснувшись, Джи-Ын обнаруживает себя в теле мужчины — Ким Джи-Хуна. Шокированный Юн-Чжэ, столкнувшись с незнакомцем, воспринимает его как навязчивого незнакомца, и лишь отчаянная попытка Джи-Ын всё объяснить приносит горькую ясность. Девушка раскрывает унаследованный от матери редкий генетический дефект, вызывающий периодическую смену пола. Рухнувший мир заставляет их искать новый фундамент для чувств. Джи-Ын, пытаясь быть честной, предлагает дистанцию до «возвращения», но для Юн-Чжэ это становится глубочайшим испытанием. Его любовь к душе девушки вступает в мучительный конфликт с её новой физической реальностью, ставя перед ним невыносимо сложный вопрос: способна ли истинная любовь преодолеть самые невообразимые границы, или она ограничена формой, которую принимает любимый человек?