Масаки Нитта прибывает в старшую школу на смену таинственно исчезнувшему учителю музыки. Накануне первого рабочего дня, репетируя в пустом классе, он сталкивается с одарённой, но замкнутой ученицей Саэ Изуми. Между ними мгновенно пробегает искра, и музыка становится мостом, соединяющим их души. В то время как Саэ открыто признаёт зарождающееся чувство, Масаки, скованный профессиональной этикой, отчаянно пытается заглушить в себе запретное влечение. Их история обрывается, не успев начаться. Судьба сводит их вновь лишь пять лет спустя, когда жизнь Масаки кажется устоявшейся: он состоявшийся профессионал и женатый мужчина. Однако внезапное появление Саэ рушит хрупкий баланс его мира, пробуждая давно похороненные эмоции. Теперь он оказывается на распутье, разрываясь между чувством долга перед семьёй и всепоглощающей страстью, которая угрожает разрушить всё, что он с таким трудом построил.