Девятнадцать лет назад кровавое противостояние между фракцией Цюнхуа и демоническим миром унесло множество жизней с обеих сторон. Разойдясь во взглядах с собратьями, двое учеников фракции, Юнь Тяньцин и Юнь Юй, покинули обитель и нашли приют на отдалённом пике Цинлуань, где у них родился сын, Юнь Тяньхэ. Осиротев в раннем возрасте, мальчик был вынужден расти в полном одиночестве среди суровых гор. Его уединённую жизнь нарушила Хэ Ланьчжа, случайно проникшая в гробницу его родителей. Эта встреча стала началом их общего пути вниз с горы, целью которого было раскрытие тайн прошлого. Вскоре к ним присоединилась Лю Мэнли, и чтобы приблизиться к разгадке, все трое вступили в фракцию Кунсю Цюнхуа, став учениками под началом Мужун Цзыин и связав свои судьбы узами крепкой дружбы. Однако чем больше проступали из тьмы тени прошлого Юнь Тяньхэ, тем глубже становились трещины в их отношениях, приводя к тяжёлым испытаниям. Но именно верность друзей помогла Юнь Тяньхэ обрести собственный путь, переломить судьбу и посвятить себя спасению других.