В эпоху расцвета династии Тан странствовал мечник Байли Тусу, чья судьба с рождения была искажена тёмной силой. Он был отмечен проклятием Демонического Меча — Пылающего Одиночества, что обрекло его на жизнь изгоя, лишённого корней и семьи. Его одинокий путь неожиданно прерывается встречей с Фэн Цинь Сюэ, сияющей и добросердечной девушкой, путешествующей в компании верных сподвижников. Её искренность становится тем светом, что пробивается сквозь холод его изоляции, и Байли, вопреки себе, решает присоединиться к группе. Вместе эта пёстрая компания героев отправляется в грандиозное путешествие по Поднебесной, где их ждут не только схватки с могущественными силами хаоса, но и поиск собственного предназначения. Их общая миссия — восстановить нарушенный баланс в мире, а для Байли Тусу это становится личной битвой за обретение своей истинной сущности и исцеление от векового проклятия, что пылает в его душе.