В 1948 году, в стенах Министерства национальной обороны, действовал скрывавшийся под личиной рядового служащего подпольщик Жэнь Шаобай. Вынужденный уйти в тень после гибели товарища, он вернулся к активной работе, узнав о провале Цяо Минью. Его судьбу круто изменила встреча с Пэн Юнчэном — проницательным начальником, расследующим коррупционное дело. Разглядев в Жэнь Шаобае незаурядные способности, Пэн Юнчэн взял его под опеку, способствуя стремительному карьерному росту в разведывательном отделе. Параллельно вдова погибшего Цяо Минью, математик Лань Юинь, вела свою сложную игру, организуя покушения и сея интриги. Между Жэнь Шаобаем и его покровителем зародилась глубокая дружба, однако растущее влияние протеже заставляло Пэн Юнчэна сомневаться. Несмотря на это, Жэнь Шаобай продолжал свою опасную миссию, постепенно завоевывая доверие даже у враждебно настроенной Лань Юинь, которая со временем стала его союзницей. Кульминацией стала жертва Пэн Юнчэна, ценой жизни спасшего подопечного, что заставило Лань Юинь переосмыслить свои цели. В водовороте шпионских страстей и политических заговоров Жэнь Шаобай неуклонно вёл свою тайную борьбу, оставив яркий след в истории революции.