В эпоху Чосона, когда коварные интриги и жажда власти разрывали дворцовую знать на части, судьба возложила бремя правления на молодого короля. Его единственной опорой в этом зыбком мире стал верный друг детства, Ли Бэк Рок, чью преданность блестяще воплотил на экране Чо Дон-хёк. Ради защиты государя Бэк Рок создаёт тайную организацию «Мечи Чёрного облака» — ставку на стабильность и порядок в королевстве. Однако братская любовь обернулась смертельным кинжалом в спину: его собственный брат, Бэк Кёль (Су До Ён), совершил чудовищное предательство. В результате подлого заговора Бэк Рок оказывается в цепях, низвергнутым с вершин власти в кровавую пыль гладиаторских арен, где каждый бой становится борьбой за выживание. Пройдя через ад физических и духовных пыток, он не сломлен. Выжив ценой невероятных усилий, Бэк Рок возвращается в Чосон с холодной решимостью. Его цель — не просто месть, а возмездие. Он намерен вырвать с корнем ядовитое древо предательства и восстановить попранную честь, заставив виновных ответить за каждую каплю пролитой крови.