В эпоху позднего Чосона, раздираемого политическими бурями, мастер физиогномики Чхве Чхон Чжун, читающий судьбы по лицам, теряет свою семью из-за коварного клана Ким. Эта трагедия заставляет его использовать свой дар не для предсказания будущего, а для его изменения, встав на путь борьбы с коррумпированной властью. Его союзником становится Ли Ха Ын, честолюбивый член королевской семьи, который видит в Чхон Чжуне орудие для воплощения собственных амбиций — возведения на трон своего сына. Их пути пересекаются с судьбой принцессы Ли Бон Рён, чей дар предвидения делает её заложницей опасных дворцовых интриг. Противостоит им бывший друг Чхон Чжуна, Чхэ Ин Гю, чья зависть и жажда власти превратили его в заклятого врага, стремящегося уничтожить бывшего товарища и завладеть сердцем принцессы. Объединившись, Чхве Чхон Чжун и Ли Бон Рён бросают вызов самой судьбе, вступая в смертельную схватку с силами, определяющими будущее Чосона, где каждый шаг грозит предательством, а цена перемен оказывается невероятно высокой.