В бурлящем Шанхае 1920-х, раздираемом противоречиями милитаристов и иностранных интервентов, сталкиваются судьбы трёх братьев, когда-то связанных клятвой верности. Война разбросала Лю Моюаня, Ли Цзеяна и Цзян Чжи Хао, но спустя годы жизнь жестоко сталкивает их на поле тайной войны. Поводом становится заговор вокруг начальной школы «Шаньсин», за которым стоят могущественные силы, а главной угрозой — наращивающая военную мощь Япония. Бывшим друзьям предстоит не просто раскрыть опасный замысел, но и разобраться в лабиринте собственных убеждений и предательств, где границы между другом и врагом стираются. Их непростому выбору и борьбе противостоят не менее решительные женщины-офицеры Сун Сяохэ и Лэй Иньинь. Их участие вносит в конфликт новые эмоциональные и стратегические глубины, показывая, что битва за независимость ведётся не только на фронте, но и в человеческих сердцах, где личные драмы становятся частью великой истории.