В разгар Имджинской войны, когда японские войска опустошают Корею XVI века, судьбы двух друзей, разделенных сословными барьерами, расходятся на фоне хаоса. Чхон Ён, раб, чье блестящее владение мечом служит лишь прихотью господина, видит в народном ополчении, поднявшемся на защиту брошенной королем страны, единственный шанс обрести свободу и сражаться за родину. Его друг детства, Чон Рё, отпрыск знатной военной семьи, напротив, вступает на путь законной карьеры. Став личным телохранителем короля Сончжо после успешной сдачи экзамена, он погружается в коварный мир придворных интриг, где верность монарху — высший закон. Пока Чхон Ён сражается в первых рядах ополчения, доказывая свою доблесть не титулом, а кровью, Чон Рё сталкивается с предательством и жестокой реальностью, заставляющей его усомниться в незыблемости устоев, даровавших ему привилегированное положение. Война становится для них горнилом, в котором проверяется не только их дружба, но и сами представления о долге, чести и справедливости, заставляя каждого сделать свой выбор.