На пороге тысячелетней цели оказывается Ку Ми Чжин, девятихвостая лиса, соблазнившая и лишившая печени 999 мужчин. До заветного превращения в человека остался всего один, последний шаг. Этой решающей жертвой должен стать Ким Ын Сок, простой и добросердечный владелец скромного ресторана. Однако, приступив к осуществлению своего плана, Ми Чжин сталкивается с немыслимым: впервые за всю свою долгую жизнь она сама испытывает подлинное, всепоглощающее чувство. Холодная расчетливость, двигавшая ею столетиями, отступает перед искренней привязанностью. Перед ней встаёт мучительная дилемма, рушащая все её прежние представления о цели существования: довершить многовековой ритуал, заплатив за человечность жизнью того, кого она полюбила, или же навсегда остаться монстром, но обрести то, что оказалось ценнее любой магии – настоящее чувство. Её выбор теперь – это выбор между мечтой о человеческом облике и открывшейся реальностью человеческого сердца.