В эпоху раздробленности древнекорейского государства молодой и блестящий военачальник Ким Хён Су, чья верность королю казалась непоколебимой, оказывается заложником жестоких политических интриг. Мятежная знать бросает вызов трону, и именно Хён Су предстоит стать разменной монетой в этой опасной игре. Его принципы подвергаются тяжкому испытанию, когда судьба сводит его с Чо Ён Хи — дочерью вражеского генерала, которая, как и он, жаждет прекратить бессмысленную бойню. Между ними вспыхивает запретная связь, заставляющая обоих разрываться между долгом перед семьями и предательством, которое диктует сердце. На фоне кровавых сражений и изощренных дворцовых заговоров, где могущественная фракция рвется к власти, угрожая уничтожить хрупкий мир, их чувства становятся одновременно единственным убежищем и главной уязвимостью. Перед Хён Су и Ён Хи встает роковая дилемма: последовать за любовью, предав свои кланы и обрекая народы на новые страдания, или принести свои сердца в жертву ради призрачного спокойствия Отечества, понимая, что этот выбор может навсегда похоронить их надежды.