Лю Шань и Ли Цзяо, чья юношеская любовь была растоптана жестокой судьбой, оказались по разные стороны пропасти: она – мать-наложница предыдущего императора, он – новый правитель Ли Дунь, снедаемый обидой на её брата, своего заклятого соперника Лю Гоу. Не в силах справиться с мучительной страстью, император изливает её в изощрённых унижениях возлюбленной. Отчаявшись, Лю Шань бежит из дворца, но на пути сталкивается с коварной императрицей Вэнь Чжао. Вспышка молнии во время их ссоры совершает немыслимое – души женщин меняются телами. Теперь Лю Шань вынуждена играть роль первой жены своего мучителя, а Ли Дунь с изумлением наблюдает, как холодная расчётливая императрица внезапно проявляет невиданную ранее мягкость и мудрость. В это же время Вэнь Чжао в облике вдовствующей императрицы плетёт интриги, пытаясь через чувства брата Лю Шань, Лю Сюня, узурпировать власть, но каждый раз наталкивается на отпор истинной хозяйки её прежнего тела. Когда Ли Цзяо узнаёт шокирующую правду о подмене, Лю Шань видит единственный шанс обрести свободу. Однако Ли Дунь, ослеплённый собственным эгоизмом и страхом потерять её снова, совершает роковую ошибку, вновь заточив ту, кого он так безнадёжно любит и ненавидит.