В смутную эпоху заката династии Мин судьба сводит двух, казалось бы, противоположных людей. Генерал Цзинь И, прославленный полководец, терпит сокрушительное поражение на границе, став жертвой предательства и изощрённых военных интриг. Пока он пытается осмыслить разгром, в самой столице разворачивается другая трагедия: придворный лекарь Юнь Ши, далёкий от политики, оказывается втянут в заговор против императора. Чтобы спасти свою семью, он вынужден встать на сторону мятежников, но вскоре с ужасом понимает, что истинная угроза исходит не от них, а из самых высоких кабинетов власти. Осознав, что стоят по одну сторону баррикад в борьбе с общим коварным врагом, опустошённый воин и отчаявшийся целитель вынуждены объединить силы. Преодолевая взаимное недоверие, они бросают вызов могущественным силам, плетущим сети заговора при дворе. Их ждёт путь, полный новых предательств, смертельных битв и политических ловушек, где цена ошибки — не только их жизни, но и судьба всей империи, стоящей на грани хаоса.