В мире, где магия переплетает судьбы, встречаются двое, чьи пути, казалось бы, никогда не должны были пересечься. Он – порождение двух миров, полудемон, с детства познавший отчуждение и научившийся носить маску холодного безразличия, чтобы защитить своё сердце от чужих предрассудков. Она – юная волшебница, практикантка при старейшине, чья обязанность – направлять жизненные пути людей, оставаясь при этом лишь наблюдателем, не ведающим подлинной силы человеческих чувств. Их встреча становится столкновением двух одиночеств, скрытых за профессиональной сдержанностью и врождённой отстранённостью. Но вопреки всем различиям, вопреки стенам, возведённым прошлым опытом, между ними проскакивает искра понимания. Постепенно, шаг за шагом, они начинают открывать друг другу свои истинные «я», обнаруживая, что их странности и непохожесть не разъединяют, а, наоборот, создают уникальную связь. Из холодного одиночества рождается хрупкое, но прекрасное чувство, доказывающее, что даже те, кто считал себя недостойным любви или неспособным её понять, могут обрести своё счастье, найдя родственную душу.