На исходе XIV века, когда династия Корё доживает последние дни, разворачивается жестокая борьба за будущее нового государства. В центре этого противостояния — Ли Банг Вон, могущественный аристократ, одержимый идеей создания сильной централизованной державы. Его главным оппонентом становится конфуцианский учёный Чон До Джон, верящий, что страной должны управлять не личные амбиции правителя, а незыблемые законы. Их идеологический конфликт, сотканный из политических заговоров и военных столкновений, определяет судьбу нации. Когда отец Банг Вона, прославленный полководец Ли Сон Гё, восходит на трон в качестве первого короля Чосона, он не ведает, что его собственный сын, для которого высшая цель оправдывает любые средства, готов бросить вызов даже ему. На фоне этой борьбы элит простая девушка Боон И становится свидетельницей того, как власть калечит души. А воины Мун Джэ и Гиль Сон Ми, чьи жизненные принципы оказываются по разные стороны баррикад, вынуждены сделать смертельный выбор в этой игре, где друзья превращаются в заклятых врагов, а цена за новый порядок оказывается непомерно высокой.