После трагической гибели коллег в ходе операции детектив Юн Сан, разочаровавшись в системе, уходит из полиции и открывает частное агентство. Его привычная жизнь рушится, когда расследование дела о странном поведении молодого человека оборачивается фатальным нападением вампира, превращающим самого Юна в ночного охотника. Обретя сверхспособности, главный из которых — чтение воспоминаний через кровь, он продолжает вести дела, но теперь его клиентами становятся как люди, так и обитатели теневого мира. Вместе с верными союзниками — старым другом Ён Гу-хеном и ловкой бывшей мошенницей Юль — Юн Сан распутывает клубки преступлений, которые всё чаще приводят его к тёмным тайнам собственного прошлого: к предательству в полицейских рядах и неожиданной связи с могущественными вампирскими кланами. Оказавшись на линии фронта в древней войне сверхъестественных сил, новый вампир вынужден балансировать между двумя мирами, пытаясь раскрывать преступления и одновременно понять, что значит сохранить человечность в теле бессмертного монстра.