В одну снежную ночь мать семейства Чжоу, оставившая четверых детей, нашла свою смерть в ледяном объятии стужи. Роковым знаком стало то, что по её бездыханному телу прошёл чёрный кот — это прикосновение из мира теней стало ключом к древней магии. Используя тёмные заклинания, мать Чжоу вернулась из небытия, но облик её был ужасен: она стала старухой с лицом кошки. Это порождение потусторонних сил поселилось в старом городе, обратив его в мрачное царство призраков, а на её детей — Чжоу Чуня, Чжоу Ся, Чжоу Цю и Чжоу Дуна — легло тяжкое проклятие. Сама старуха и её тёмный спутник, чёрный кот, также обретший жизнь после смерти, принялись терроризировать округу. Не имея иного выбора, четверо детей были вынуждены бежать из родного города под покровом ночи, спасаясь от неумолимых призраков и мистических сил, что пробудила их мать. С их исчезновением в деревне Чжоу вновь зазвучала забытая легенда о старухе с кошачьим лицом — история, берущая начало в 1924 году на северо-востоке. Эта полная ужаса хроника вновь ожила, напоминая живым о неотмщённом проклятии, что продолжает преследовать род Чжоу, оставляя тень на их судьбе.