В начале XIV века в государстве Корё наследный принц Ван Вон, сын короля Чхуннёля и монгольской принцессы, несёт на себе тяжкое бремя своего происхождения. Презрение двора и народа, вызванное его смешанной кровью, заставляет его с юных лет с фанатичным усердием постигать военное искусство, каллиграфию и придворный этикет, стремясь доказать своё право на трон. В этом одиночестве его единственной опорой становятся двое: верный телохранитель и дальний родственник Ван Рин, чья преданность не знает границ, и Ын Сан, дочь могущественного министра, чья красота и ум затмевают её высокое положение. Годы, проведённые вместе, скрепляют дружбу принца и его охранника, превращая её в нерушимый союз, испытанный интригами и политическими бурями. Но эта связь оказывается под угрозой, когда в сердцах обоих юношей вспыхивает запретное чувство к Ын Сан. Девушка, воспитанная в строгих моральных принципах, разрывается между своими истинными чувствами и страхом разрушить глубокую привязанность, объединяющую Ван Вона и Ван Ри на, что порождает мучительный любовный треугольник, где долг, дружба и страсть вступают в непримиримый конфликт.