В эпоху заката Восточной Хань император Лин-ди и его фаворитка Ван Мэйжэнь становятся родителями близнецов. Опасаясь козней императрицы Хэ, Ван Мэйжэнь скрывает рождение второго сына, объявив свету лишь о наследнике Лю Се. Младшего же, Лю Пина, тайно вывозят из дворца, и его детство проходит вдали от интриг, в обществе верного друга Сыма И. Спустя восемнадцать лет, когда империю раздирают междоусобные войны, тяжело больной император Лю Се, видя гибельный путь династии, призывает брата, дабы тот занял трон и спас наследие Хань. Не ведающий о своем царском происхождении Лю Пин оказывается в эпицентре смертельной схватки за власть. Его легитимность оказывается под прицелом могущественного клана Цао, чьи хитроумные советники Пань Чун и Го Цзя начинают тщательное расследование. Противостоять надвигающимся угрозам Лю Пин сможет лишь с помощью верных союзников, таких как императрица Доу, вступая в борьбу не только за трон, но и за саму судьбу империи.