Недосягаемые влюбленные

В 464 году н.э. трон захватывает жестокий тиран Лю Цзые (Чжан Ицзе). Его сводная сестра, распутная принцесса Шаньинь Лю Чуюй (Гуань Сяотун), становится мишенью для тайной организации «Небесный чертог», стремящейся свергнуть императора. Агентка общества, Чжу Цюэ (Гуань Сяотун), внедряется во дворец принцессы, где встречает загадочного Миншоу Жунчжи (Сун Вэйлун), и между ними вспыхивает чувство. В результате успешного восстания к власти приходит Лю Хэ, а Лю Цзые погибает. Чжу Цюэ, инсценировав свою смерть, спасена Жунчжи, который раскрывает ей свою истинную сущность: он является доверенным лицом императрицы Северной Вэй (У Цзиньян) и действовал с целью ослабить Южное царство. Вместе они находят убежище в соседней стране, где их будущее оказывается тесно переплетено с большой политической игрой.