Молодой сеульский писатель Чон-су, подрабатывая курьером, неожиданно сталкивается с Хэ-ми, своей старой знакомой из родного селения. Их мимолётная встреча, озарённая пробуждающимися романтическими чувствами, обрывается её отъездом в Африку, но перед этим она оставляет ему на попечение своего кота Бройлера. Однако когда Хэ-ми возвращается, её сопровождает загадочный и самоуверенный Бен, чья успешность вызывает у Чон-су жгучую зависть. Их странное трио проводит время вместе, но для Чон-су это оборачивается мучительным чувством отчуждения. Кульминацией становится шокирующее признание Бена в его странном увлечении — поджогах заброшенных теплиц. Вскоре после этого Хэ-ми бесследно исчезает. Охваченный тревогой и подозрениями, Чон-су начинает собственное расследование, находя всё новые улики, связывающие Бена с исчезновением девушки. Обнаружение в доме Бена кота Бройлера и личных вещей Хэ-ми становится решающим доказательством. Одержимый жаждой правды, Чон-су предпринимает отчаянную попытку докопаться до истины, которая приводит к трагической и неожиданной развязке, навсегда меняющей его жизнь.