В 1936 году на набережной Шанхая член патриотической организации Вонг Вай Кит готовился к выполнению задания — ликвидации председателя Ма, пособничавшего японскому бизнесмену в контрабанде опиума. Неожиданно он столкнулся с Фунгом Кун-Ю, своим другом детства, разлучённым с ним годами ранее из-за рокового провала: тогда Функ не выполнил задание, что едва не стоило Вонгу жизни от меча японского ронина. Несмотря на застарелую обиду и постоянные конфликты, Фунг, движимый чувством вины и желанием восстановить дружбу, силой своего влияния принуждает Вонга стать своим телохранителем. Эта вынужденная связь обретает новый смысл с началом полномасштабной японской агрессии. Отбросив личные разногласия, двое патриотов, объединённые идеалами справедливости, сплачиваются для совместной борьбы с захватчиком, героически посвящая себя общему делу освобождения родины. Их путь окутан мраком ночи войны, но они продолжают верить в неизбежность грядущего рассвета.