В эпоху Да Юнъань Мо Юань, житель Чанлэ, нёс службу у городских ворот, проверяя печати Павильона Четвёртого Неба для регистрации иноземцев. Однако столкновение с мигранткой из Янъюэ по имени А Шу, пытавшейся проникнуть в город, привело к серьёзному недоразумению. В результате Мо Юань был понижен и переведён в западный двор Павильона, где его начальником стал новый глава пограничной охраны Ван Куньу. А Шу, виновница происшествия, была назначена его подчинённой — «маленьким слугой». Ситуация усложнилась с прибытием Хуа Вэньчжу, дочери правителя Хоу Мэнь, взявшей на себя управление делами. Окружённый насмешками о своей «бесполезности», Мо Юань оказался в водовороте сложных поручений и интриг, но именно в этой суровой реальности западного двора началось его незаметное, но неуклонное преображение от неприметного чиновника к человеку, способному справляться с самыми трудными задачами.