Владелец частной ветеринарной клиники Хао Юнь неожиданно сталкивается с существованием трансформеров, став случайным свидетелем их тайны во время рядовой процедуры. Управление по делам животных, не сумев стереть ему память, принудительно вербует его в свои агенты, полностью переворачивая его привычную жизнь. Оказавшись в новом и опасном мире, где его окружают машины-разумники, Хао Юнь переживает гамму тяжёлых эмоций — от одиночества и гнева до ревности и отчаяния. Однако, вопреки всем трудностям, он отказывается сдаваться и постепенно открывает, что этот мир — не только битвы и угрозы, но и место для искренней дружбы, поддержки и даже любви. Вместе с элитным агентом У Ай Ай он формирует крепкий альянс, и это партнёрство становится его опорой, помогая преодолевать испытания и закаляя характер. Сквозь огонь сражений Хао Юнь не только обретает новую силу, но и находит подлинный смысл существования, понимая, что даже в самой глубокой тьме всегда остаётся место для луча надежды.